1. 資格と登録を確認する
「税理士」と名乗るだけでは信頼できません。初回相談で登録の有無を確認しましょう。事務所のウェブサイトや名刺の表記も手がかりになります。登録確認の具体的な手続きや税理士法の広告規制の詳細は本調査では確認できていません。肩書や実績の説明があいまいな事務所は要注意です。資格表示がない場合は、その理由を尋ねるのも有効です。
2. 料金体系を書面で確認する
初期費用・月額・確定申告報酬の内訳を必ず見積書で明確にしてもらいましょう。「完全無料」「還付保証」など結果や金額を保証する表現は、Googleが金融サービス広告に課す制限の対象になり得ます。無料相談と銘打つ場合も、条件や対象範囲を必ず確認してください。複数の事務所の見積もりを比較し、条件の差を確認するのがおすすめです。
3. 業務範囲と相談対応を確認する
記帳代行のみか、決算・確定申告まで含むかを確認しましょう。繁忙期の連絡手段や対応時間も聞いておくと安心です。初回相談のレスポンスの速さや説明のわかりやすさも、長く付き合う上で重要な判断材料になります。業務範囲を明確にしておくと、後々のトラブルを防げます。初回相談時に実際の担当者と話せるかも確認ポイントです。
4. 見積書・契約書の項目を確認する
業務範囲・料金・キャンセル条件が明記されているか確認します。口頭だけの説明に頼る契約は、後から請求額が変わる原因になりかねません。見積書と契約書の記載が一致しているかも見比べましょう。不明点はその場で質問し、書面で回答をもらいましょう。契約前に送付される書類は大切に保管しましょう。
5. 誇大広告のNG表現を見抜く
「必ず還付」「0円」「確実に節税」など結果を保証する表現は、虚偽・不実の情報による宣伝（欺瞞的行為）と判断されるリスクがあります。Googleのポリシーでもこうした表現は禁止されています。日本の広告規制の詳細は未確認のため、保証頼みの事務所は慎重に検討しましょう。保証の言葉が並ぶサイトほど、契約前に冷静な確認が必要です。
まとめ
信頼できる事務所は、曖昧な保証ではなく具体的な業務内容と料金を説明します。個別の税務判断や節税効果の保証は本記事では行いません。まずは複数の事務所から見積もりを取り、専門家との相談で最終判断してください。
研究の知恵