業務範囲を確認する
最初に「月次顧問、決算、確定申告、経営相談はどこまで含まれますか」と質問しましょう。事務所によって含まれる範囲は大きく異なります。「申告書作成は別料金か」「記帳代行は含まれるか」も併せて聞き、口頭の説明だけで判断せず、見積書や契約書に明記されているかを確認します。範囲の狭い事務所は、後で思わぬ追加費用が生じがちです。依頼前に自分の業務をリスト化しておくと、確認が漏れません。
担当体制を確認する
担当者が誰になるのか、変更時の連絡方法、対応時間帯も確認します。はじめての依頼では、担当者が途中で変わる不安を持つ人も少なくありません。「決算期の連絡手段」「担当交代時の引継ぎ」も聞いておくと安心です。オンライン対応やチャット連絡の可否も見極めに大切です。相談しやすい体制は、長く付き合ううえでの基本です。契約前に担当者と直接話せるかも確認しておきましょう。
料金体系を確認する
月額の内訳、決算時の追加費用、別途請求の有無を質問します。「見積書はもらえるか」「請求は毎月か」も確認し、あいまいな回答をする事務所には注意が必要です。同じ条件で複数の事務所から見積もりをもらい、料金と範囲をセットで比較するのが確実です。相場数値は地域や事務所規模で異なります。安さだけで選ばず、含まれる業務を併せて比べましょう。支払い方法も事前に確認しましょう。
専門分野と実績を確認する
自分の業種、法人か個人か、繁忙期の経験を聞きます。同じ業種の実績が豊富な事務所は、日々の相談がしやすくなります。専門外の分野を得意とする事務所に依頼すると、思わぬ手間や追加費用が生じることもあります。「同じ業種の顧問実績」は具体的な事例で確認しましょう。経験年数だけでなく、現在の受け持ち件数も目安になります。税務は年々変わるため、継続的な情報提供があるかも聞きましょう。
次の一歩
確認した内容は書面で残し、複数の事務所を比較してから契約を判断しましょう。料金や業務範囲は事務所や地域、時期によって異なります。本記事では具体的な相場数値は提供していません。最終判断は、契約前に税理士本人へ確認してください。見積もりの条件が異なる場合は、その理由も質問すると比較しやすくなります。
研究の知恵